漫畫–血族機密–血族机密
蜀軍大肆南征，孔明用計火上加油，使高定殺了雍、朱褒，提着兩人頭部來降，永昌之危遂解。地保王伉迎孔明入城，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明大喜，以呂爲誘導官，長遠蠻境。正待興師，忽報君主派者前來犒軍，乃爲馬謖。 孔明問馬謖焉才具綏靖南蠻造反。馬謖說蠻人一去不復返，必須令其信服才行。孔明感到這話很有意義。 孔明大敗南蠻的三洞司令官後，又佈下疑兵，讓王平、關索誘敵。 二人裝假戰敗，引南蠻王孟獲入山溝溝，再由張嶷、張翼兩路窮追，王平、關索回馬合擊。孟獲抗隨地，被魏延生擒擒拿。 孟獲不平，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他走開。 孟獲在瀘水紮寨，請兩洞少將援，他怕中孔明謀略，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍機動回師。 孔明令軍士在樹林中紮寨以避暑熱，又令馬岱領三千兵從沙歸口渡，繞到蠻兵後方，斷蠻兵糧草，還招降了兩洞帥一言一行內應。 孟獲進攻瀘江險，看箭不虛發，每天喝作樂。蜀將馬岱夜分渡瀘水，奪了准尉董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟落報盛怒，令飛將軍重打董荼那一百大棍，免之死。 董荼那安嫉恨，趁孟獲大醉，集結頭領將孟獲綁了見孔明。孟獲仍是要強，孔明讓孟獲看過蜀營的精兵糧草後，孟獲仍是信服，便又將他釋回。 孟獲對弟弟孟優說，咱倆已知蜀軍伏旱，你領百餘戰鬥員縱向孔明獻寶，藉機殺了孔明。 孔明問馬謖能否未卜先知孟獲的希圖，馬謖笑着將孟獲的陰謀寫於紙上。孔明看後捧腹大笑，命人在酒內下藥，讓孟上流野人吃吃喝喝。 連夜，孟獲帶三萬兵衝入院中要捉孔明，進帳才知冤，孟上等蠻兵全總醉醺醺。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵大敗，孟獲一人逃往瀘水。 孟獲在瀘水被馬岱扮蠻兵面的兵繳獲，押見孔明。孟獲說此次是兄弟孟優飲酒幫倒忙，仍不服氣。因故孔明叔次放了他。 孟獲爲復仇，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵寸絲不掛，塗着鬼臉，蓬頭垢面，像樓蘭人般朝蜀營撲來。孔明卻通令停閉寨門不戰，俟火候。 趕蠻兵雄威已減，孔明特殊兵夾擊，孟獲大敗，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝作古便要捕獲，不虞卻掉入羅網裡反被擒獲。 孟獲仍然要強，孔明又一次放他走開。 孟獲躲入禿龍洞求援，銀冶洞洞主楊鋒感激不盡近些年孔明不殺其族人之恩，在禿炕洞捉了孟獲，送來孔明。孟獲當不平，要再與孔明於銀坑洞背城借一，孔明又放了他。 孟獲在銀貓耳洞湊集千餘人，又叫妻弟去請能打發毒蛇猛獸的木鹿能人助威，正在佈置要與蜀軍苦戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，夫人祝融氏便領兵應敵。 祝融氏用飛燒傷了蜀將張嶷，俘了去，又用絆馬索絆倒馬忠旅伴捉了去。第二天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。 孟獲要木鹿資本家迎戰。木鹿騎着白象，口唸咒語，手裡搖着鈴兒，趕着一羣毒蛇猛獸向蜀軍走去。 孔明掏出曾待好的木製巨獸，嘴裡噴火，鼻裡煙霧瀰漫，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀黑洞。 老二天，孔明湊巧分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中背叛，孔明知道是假降，發令合攻城略地，並搜出各人隨身的甲兵。孟獲不屈，說設或能擒他七次，他才真服。孔明用又放了他。 孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明背城借一。孔明用油車**燒死了衆多蠻兵，孟獲第十六次被擒，才情素屈從。 孔明見蠻地已平，退兵歸國。行至瀘水，狂風暴雨雄文，武力得不到過河。外地土著視爲鬼蜮冤魂惹是生非。孔明在瀘岸祀亡魂，放聲大哭。瀘水才變得安樂，三軍方能航渡而回。 行伍回到瀘州，後主劉禪出城三十里歡迎。劉禪與孔明並車而行，設歌舞昇平筵，重賞軍旅。隨後每年度有三百多個鄰邦向蜀國進貢。